Την ολοκλήρωση της απόκτησης επιπλέον ποσοστού 37,5% στην Ελληνική Τράπεζα, ανακοίνωσε η Eurobank με το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της να φθάνει το 93,47%.
Ως εκ τούτου, ανακοίνωσε την υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι €4,843 ανά μετοχή και θα καταβληθεί σε μετρητά σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση.
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στην πορεία της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς ολοκληρώθηκε η απόκτηση των μετοχών της Δήμητρα Επενδυτική, της Logicom και της ΕΤΥΚ από τον Όμιλο Eurobank.
Πλέον, ο Όμιλος αποτελεί και επίσημα τον βασικό μέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας με ποσοστό 93,47% και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ήδη επιτυχημένη και μακρόχρονη πορεία της.
Τονίζεται οτι, η επένδυση του Ομίλου Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, ενισχύει τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα της χώρας, προάγει την ανάπτυξη και την καινοτομία, και υπογραμμίζει την ελκυστικότητα της κυπριακής αγοράς μέσω της συμμετοχής διεθνών επενδυτών.
Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, που θα αναδείξει το νέο σχήμα ως τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.
«Μια νέα εποχή ξεκινά για την Τράπεζα. Η πρόσβαση σε τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, ως μέλος ενός μεγάλου περιφερειακού χρηματοοικονομικού Ομίλου, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης και θα ενισχύσουν τις πελατειακές σχέσεις και την ψηφιακή αναβάθμιση», αναφέρει η Ελληνική σε ανακοίνωσή της.
Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών HB
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας, ενόψει της διατύπωσης δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Η αναστολή αυτή θα ισχύει για διάρκεια 2 ωρών από την ώρα αναστολής δηλ. μέχρι τις 12:40 μ.μ. της σημερινής χρηματιστηριακής συνάντησης με σκοπό να δοθεί χρόνος ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την πρόταση αυτή.
Για το διάστημα αυτό, αναστέλλεται και η καταχώρηση εντολών διακανονισμού (OTC) στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου για τις μετοχές αυτές. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, για προστασία των επενδυτών.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια των από 7 και 25 Νοεμβρίου 2024 ανακοινώσεών της, ανακοινώνει ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2025, μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την απόκτηση συνολικού ποσοστού 37,5% (154.832.195 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») («Συναλλαγή») έναντι συνολικού τιμήματος € 750 εκατ. περίπου, ήτοι τιμήματος €4,843 ανά μετοχή, ως ακολούθως:
- 88.064.705 μετοχές (21,33%) από την Demetra Holdings Plc έναντι συνολικού τιμήματος € 426,5 εκατ. περίπου
- 13.729.704 μετοχές (3,33%) από τη Logicom Services Limited έναντι συνολικού τιμήματος € 66,5 εκατ. περίπου
- 53.037.786 μετοχές (12,85%) από την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου έναντι συνολικού τιμήματος € 257 εκατ. περίπου
Πριν από τη Συναλλαγή, η Eurobank κατείχε άμεσα 231.014.806 μετοχές, που αντιπροσωπεύαν το 55,96% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Μετά τη Συναλλαγή κατέχει 385.847.001 μετοχές ήτοι συνολικό ποσοστό 93,47%.
Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 6(2) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν.41(Ι)/2007 (ο «Νόμος»), η Eurobank («Προτείνουσα») ανακοινώνει την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση ποσοστού έως 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας («Δημόσια Πρόταση»). Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας είναι €4,843/μετοχή και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, το συνολικό εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας αποτελείται από 412.805.230 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Η Προτείνουσα, μετά τη Συναλλαγή, κατέχει άμεσα 385.847.001 μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 93,47% του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Δεν κατέχονται μετοχές από πρόσωπα που θεωρούνται από το Νόμο ότι ενεργούν σε συνεννόηση με την Προτείνουσα και δεν υπάρχουν έμμεσες συμμετοχές σχετιζόμενες με την Προτείνουσα. Καθώς η Προτείνουσα κατέχει πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε αιρέσεις.
Δεδομένου επίσης ότι, η Προτείνουσα κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Ελληνικής Τράπεζας, η Προτείνουσα προτίθεται, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out) που της παρέχεται από το άρθρο 36 του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου της παρέχεται το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης.
Η Προτείνουσα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο για την καταβολή του προτεινόμενου ανταλλάγματος στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση θα περιλαμβάνονται στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») σε σχέση με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.
Η Δημόσια Πρόταση υπόκειται στην έγκριση του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία θα υποβληθεί μετά την παρούσα ανακοίνωση, όπως προβλέπεται από το Νόμο.
Η Cyprus Investment and Securities Corporation Limited («CISCO») ενεργεί ως σύμβουλος της Προτείνουσας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και ως Χειριστής Ανάδοχος σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») όπως τροποποιήθηκε.
Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου και την Οδηγία ΟΔ41-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο ΧΑΚ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας.
