Μέσω μιας ανταλλαγής ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, η Eurobank Holdings θα ελαφρύνει το υφιστάμενο κόστος της Ελληνικής Τράπεζας για την κάλυψη της εποπτικής απαίτησης για τη δημιουργία κεφαλαίων MREL. Τα ομόλογα MREL, που πρέπει να τηρούν όλες οι τράπεζες, αποτελούν ένα πρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι για την απορρόφηση ζημιών.
Η Eurobank Holdings, η οποία εξέδωσε ομόλογα ύψους €400 εκατ. (με την έκδοση να συναντά υψηλό ενδιαφέρον με προσφορές €2 δισ., δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές) με τόκο 4,25% ετησίως, θα προχωρήσει στην ανταλλαγή υφιστάμενων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους €200 εκατ. που φέρουν επιτόκιο 10,25% και ημερομηνία ανάκλησης στις 14 Μαρτίου 2028. Τα ομόλογα αυτά θα ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν με τους ίδιους όρους με την έκδοση των €400 εκατ. Η Ελληνική θα έχει κέρδος 6% σε τόκους, μια εξοικονόμηση περίπου €11 εκατ.
«Στόχος της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και της πρότασης ανταλλαγής της Eurobank Holdings είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς», αναφέρει η Eurobank σχολιάζοντας τη συναλλαγή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας από την Eurobank, η μητρική θα καλύπτει την υποχρέωση της Ελληνικής Τράπεζας για το σχηματισμό κεφαλαίων MREL.
